2 вересня 1945 року на борту американського ракетного крейсера «Міссурі» було підписано акт про беззастережну капітуляцію Японії. Друга світова війна завершилася, війська повернулися до місць постійної дислокації, але для співробітників таємних служб роботи стало лише більше. На Корейському півострові, окупованому радянськими й американськими військами, розгортається гостра боротьба за політичне майбутнє країни. Групі радянських розвідників-фронтовиків доручено таємно доставити на територію Північної Кореї групу відомих корейських комуністів, які перебували в еміграції в СРСР, для підготовки «народної революції».