Січень 1943 року. У Касабланці проходить конференція між прем’єр-міністром Великої Британії Вінстоном Черчиллем і тридцять другим президентом Сполучених Штатів — Франкліном Рузвельтом. Паралельно в Марокко прибуває радянський кореспондент Мухін. Англійська розвідка підозрює його в шпигунстві й встановлює за ним стеження. Їхня мета — вивести журналіста на чисту воду та розкрити його таємні зв’язки.