Палаель йде шляхом набуття могутності, поступово виходячи на новий рівень. Рівень, на якому він виявиться лише рядовим гравцем. Але Палаель поки що про це не підозрює, намагаючись поєднати навчання в імперському Університеті Магії з пошуками адептів могутнього Ордену Ідучих і протистоянням із богами, що народилися. Не підозрює він і того, що, досягнувши певного рівня, втратить невидиму підтримку могутнього архідемона, яка не раз рятувала йому життя.
Та й вищі боги зацікавилися його особистістю, пославши на Еріон свого емісара...