Повість про події, що відбувалися за часів тривалої Лівонської війни (1558–1583), коли війська Івана Грозного стояли в облозі неприступних стін Талліна (Ревеля), і про дивовижне переплетення доль російського князя Гавриїла та доньки шляхетного лівонського лицаря Агнес.