Денис зовсім не уявляв собі літо після першого курсу: у глушині без інтернету, з купою домашніх і городніх робіт. Мама вирішила, що в забутому Богом Ручанному буде легше дихати, а допомога бабусі виявилася лише гарним приводом для «відправлення в заслання». Але нічні кошмари не хочуть залишати його в спокої. Із розваг у селищі — спілкування з місцевими хлопцями, прогулянки до річки й уроки гри на гітарі. Правда, тут у кожного є скелети в шафі: одні ховають їх за усмішками й привітністю, а інші — за неприязню. І Денис сподівається розібратися, чим саме він так не догодив похмурому й злісному Муратові, з яким стикається день у день.