Сем Дюшан, автор шпигунських романів, надихнувшись безсмертним шедевром Сервантеса, вигадує свого власного Дон Кіхота й називає його Ісмаїлом Смайлом. Цей Кіхот, або Кишот (так звучить ім’я іспанського героя французькою, і, до речі, ймовірно, саме так воно вимовлялося за часів самого Сервантеса) перетворюється у Рушді (або Семі Дюшані?) на колишнього менеджера з продажу в американській фармацевтичній компанії «Смайл». І цей Кишот захоплений зовсім не лицарськими романами — він справжній фанат телебачення, закоханий у телезірку Сальму Р. Прагнучи здобути прихильність своєї американської Дульсінеї, Ісмаїл Смайл вирушає в подорож через всю Америку — звісно ж, не сам, а в компанії свого уявного сина Санчо.