1968 рік. На кіностудії «Мосфільм» молодий режисер Аркадій Дикобразов знімає свій перший художній фільм. На прохання колеги він запрошує на головну роль його дружину, молоду акторку Варвару. Жінка надзвичайної краси й таланту, незабаром стає коханою Аркадія. Але стається непоправне — за загадкових обставин Варвара гине. Аркадій на межі зриву. Він уже готовий відмовитися від зйомок фільму. Та раптом серед претенденток на роль, яку Варвара не встигла зіграти, він зустрічає дівчину, яка як дві краплі схожа на неї…