Ленінград, 1937 рік. Кості шістнадцять, і його життя складається з звичних справ — навчання, малювання, прогулянки улюбленим містом, зустрічі з подругою дитинства Асей. Але настають темні часи. Арешт батька, страх за матір, сімейні таємниці, перші почуття — усе це обрушується на Костю одночасно. Треба будь-що боротися за правду й рухатися вперед. Та як зберегти те, що ти любиш, у цьому новому світі, де кожен твій крок може виявитися неправильним?