Якось басурманський цар задумав оновити свій гарем. І відправив він своїх найкращих воїнів на Русь. Та ті з завданням одразу-то не впоралися й покликали на підмогу злу відьму з чортами та лісових розбійників. До речі, Баба-яга теж не лишилася осторонь. Ось тут усе й завертілося, ось тут усе й почалося…
Козаки скочили на коней — і в погоню за розбійниками! А хитрі басурмани тим часом поцупили російських красунь та й додому повернулися, тільки от, на свою біду, позаздріли на дружину й дочок сотника-кошового. Він, ясна річ, їм цього не пробачив! Заручився порадою Баби-яги та став поперек дороги зі шаблею самого Степана Разіна — один проти всіх!
Та й недарма люди кажуть: козаків багато не буває — але й мало не здасться!