Після зміни директора в Магічній Академії над нею нависли грозові хмари. Там і далі відбуваються жахливі події, вселяючи в душі студентів темряву. Найсильніше морок полонив Блер. Втративши серце, вона остаточно перестала контролювати себе й чинить безрозсудні речі. Кассандра не полишає надії та продовжує пошуки батьків. Вона встигає відбивати атаки колишньої подруги, а водночас організовує заколот проти нового директора Філоріума, який, як виявилося, не кращий за Аваруса.