Недовчений чарівник Слава випадково створює маленького гомункулуса. Той заповзає хлопцю в вухо й під загрозою смерті вимагає влаштувати революцію від імені свого поневоленого народу. Спершу гомункулус наказує Славі вкрасти чарівну глину, щоб наліпити нових чоловічків. Але гра значно серйозніша, ніж можна уявити. Чому Славі допомагають і радять плисти за течією? Навіщо чарівник потрапляє в паралельний світ і знаходить свою альтернативну версію? І найголовніше — до чого тут меч-кладенець?