Влаштована в детективну канву, дещо абсурдистська фантасмагорія з музичним супроводом. Життя Вільяма сповнене негараздів. Його рок-група видає мелодійні пісні, що звучать як гротескна пародія на пісеньки Status Quo. Його загадана коханка Маделін зберігає дивну недоступність. Директор групи явно захоплений не стільки справами музикантів, скільки таємничою кримінальною історією. А геніальна співачка Карла не бажає мати жодних справ із цим бідолахою. Одним словом, Вільям думає, що в нього «усе гаразд погано»—аж до того моменту, коли він стає свідком жахливого вбивства, скоєного дивакуватими карликами. І незабаром зі свідка він перетворюється на головного підозрюваного...
Рок-н-рол, вбивства, кохання, дивні сни й ще більш дивна реальність. Це той самий Джонатан Коу, яким ми його любимо. Смішний, дотепний, трохи страшнуватий, гротескний, із легким нальотом божевілля — роман про музику й болісну молодість.