Професор Вільям Батлер уже давно б’ється над доказом, як йому здається, недоведеної формули, здатної підтвердити наявність четвертого виміру. За основу формули береться студент-геній на ім’я Вилей, який провалив екзамени. Щоб підтвердити точність доведення, проводять особливий експеримент, під час якого Вилей зникає, а натомість з’являється… дворічна дитина. На друга Вілея Давіна, який теж брав участь в експерименті, падає тінь нібито скоєного вбивства. Щоб загладити свою провину, Давін усиновлює малюка. І саме тут, якраз, і починається найцікавіше…