Калина — чудесниця із Полозовичів, вотчини Зміїного царя. Від нечистого рятує, на удачу заклинає, живу воду від невідомого добродійника місцевим постачає. Але все змінюється, коли зникає її найкращий друг — і сам Кощій Безсмертний кличе Калину до своїх палат, обіцяючи любов і ласку. Чи варто вірити? І що таїться за кощієвою ніжністю? Чи допоможе він відшукати друга, чи заведе на погибель? Та Калина не з боязкого десятка, та й у біді своїх не лишає!