Роман мексиканського письменника Луїса Рівери — це химерне переплетення реального світу та світу фантазій героя, який намагається розгадати таємницю смерті свого друга. Пошуки істини приводять його до загадкового міста, де він потрапляє в вир моторошних містичних подій, які зрештою повністю змінюють його життя. Але це лише перший план твору. На другому — історія давнього пророка на ім’я Танцюючий, викладена в таємничому рукописі, що випадково потрапив до рук героя роману.