Ніл Платонович Кручинин разом зі своїм вірним другом і учнем Суреном Грачяном, або простіше — Грачиком, та провідником Оле Ансеном пробираються крізь гори, потужне пасмо яких розтинає одна з північних півостровів Європи. Їхня мета — невелике норвезьке рибальське поселення. Там вони сподіваються дістати ключ до схованки, де нацистська розвідка заховала свої архіви й опис агентурної мережі, законсервованої по всій Північній Європі.