Молодший царевич хоче показати батькові, що теж на щось здатен, і слідом за старшими братами вирушає шукати Жар-птицю. Дорога виявляється довгою: на ній йому трапляться і недоброзичливці, і вірні помічники, а заодно — загадки, які належить розгадати. Чи дістанеться йому нагорода? Хто знає! Але випробування вже зовсім близько. Пригоди починаються!