Представники високорозвиненої цивілізації, під виглядом дипломатичної місії, готують тотальне вторгнення. Найвідчайдушнішим негідникам Місія запропонувала співпрацю. Серед них — Андрій Волков, засуджений до довічного ув’язнення за масове вбивство, якого він не скоював. Волков опиняється перед вибором: закінчити життя в тюремній камері або зрадити людство, виконуючи секретні завдання окупантів з іншого світу. Андрій обирає свободу, ще не знаючи, що в його пам’яті дрімає архів інструкцій, зашифрований не Місією й не людьми, а якоюсь третьою силою — дружньою чи ворожою — невідомо…