Друга світова війна. Ноя — шістнадцятирічна дівчина, яка втратила дитину, від якої відмовилися її батьки. Вона знаходить притулок на маленькій залізничній станції. Одного дня Ноя рятує немовля з вагону потяга, що прямує прямо до концентраційного табору.
Астрід — повітряна гімнастка, єврейська дівчина, яку через її походження вигнав чоловік-нацист. Вона повернулася до рідного міста і влаштувалася в цирк Гера Нойхоффа, щоб сховатися від переслідувань.
Доля зводить двох героїнь, коли Ноя і Тео, тікаючи від нацистів, потрапляють у цирк, де добрий Гер Нойхофф погоджується прихистити бідних дівчат в обмін на те, що вони виступатимуть на повітряній трапеції. Неприязнь і недовіра між Астрід і Ноєю переростають у міцну дружбу, якій доведеться пройти випробування. Чи витримає їхня дружба, коли таємниці минулого стануть між ними?