Історія одного чарівництва

Один молодий чарівник служив злобному й жадібному герцогу. Він був дуже добрий і розумний. Одного разу він вирушив до чарівного озера, щоб знайти те, «що віддавна люди найбільше цінують». Його шлях був повний небезпек і спокус…

Автор сценарію: Ольга Воронкова
Автори текстів пісень: Ольга Воронкова, Михайло Меркулов, Олексій Семашко
Звукорежисер: Миколай Гаврилюк

Ролі виконують:
Оповідач, Монах — Олексій Семашко
Молодий Чарівник — Олексій Єгоров
Зелененький чортеня — Галина Воронкова
Злий Герцог — Михайло Меркулов
Кікімора — Надія Упіна