Казка про великого каліфа та його мудрого візира, про злого чарівника й прекрасну принцесу, а також про те, що буває, якщо не дотримуватися інструкції із застосування магічного чорного порошку.
Ролі та виконавці:
Подорожувальник — Віктор Зозулін
Селим-учений — Армен Джигарханян
Каліф — Володимир Пінчевський
Візир — Леонід Каневський
Чарівник Кашнур — Лев Любєцький
Продавець глечиків — Александр Леньков
Сова, принцеса Індії — Вікторія Лепко
Довгоніжка — Єкатерина Райкіна
Щелкунчик — Людмила Гнилова
Чарівники — Всеволод Абдулов, Олексій Борзунов, Рогволд Суховерко, Михайло Лобанов