Елвін — супутник заможної впливової пані. Він продав їй своє майбутнє за можливість урятувати родину. На одному з балів юнак зустрічає Шеріаду, племінницю короля. Пліткують, що вона пов’язана з чорними чаклунами. Принцеса так зацікавлюється Елвіном, що забирає його супутника в своє помістя. Молодий чоловік готується до смерті, але Шеріада називає його магом і приводить в академію Арлісс. Тут йому належить навчитися мистецтву демонолога. Однак Елвін не вірить у магію й вважає себе звичайною людиною. Але все змінюється, коли перед ним постає Повелитель демонів, який прагне заполучити мага до себе на службу. Демон шантажує юнака, і тепер йому доведеться обрати, на чиєму він боці…