У Вологодську область закинуто німецьку диверсійну групу. Її командир, колишній сержант РККА Михайло Авер’янов, — уродженець цих місць. У німецькій розвідшколі він проявив відмінні бойові якості та виняткову відданість Рейху. Та насправді таке старання виявилося лише маскуванням. Потрапивши на свою територію, Михайло здався контррозвідці СМЕРШ. Після ретельної перевірки його залучають до роботи проти німців. Авер’янов намагається спокутувати свою провину перед Батьківщиною. Але у радянської влади зрадникам особливий рахунок — суворий і безжальний…