Класичний зрілий роман Роберта Гайнлайна, задуманий ним іще на зорі письменницької кар’єри; ідею подарував такий самий молодий Айзек Азімов, а реалізував її Гайнлайн майже через пів століття, надихаючись релігійно-філософськими сатирaми Вольтера та Марка Твена. Отже, познайомтеся з Алексом Гергенсхаймером. У Полінезію він прилетів на дирижаблі «Граф фон Цеппелін» і подорожує островами на круїзному судні «Конунг Кнут». Погодившись узяти участь у ритуалі ходіння по вогню, Алекс не згорів і навіть не обпікся — лише на короткий час втратив свідомість. Але чому, коли він отямився, всі називають його «містером Ґрехемом»? Чому «Конунг Кнут» виглядає абсолютно інакше й чому в цьому світі немає жодного дирижабля?..