У людському князівстві неспокійно: із південних земель посли несуть тривожні вісті. З проклятого Чорного лісу щоночі приходить чаклунський туман, села вимирають одне за одним, а істоти іншої крові підбираються все ближче… Що може пов’язувати найсильнішу вор ожею Великого князівства людського, перевертня з роду Ведмедів, що бачить тіні, кочівника західних степів і ловця зі міткою іншої крові? Їхні шляхи не мали перетнутися, але Король інших зробив крок. Чи зможуть люди об’єднати сили з давніми ворогами, щоб захистити себе й своїх близьких?