Його Високороддя Данило Мишкін — чаклун, цілитель і мисливець на демонів — продовжує виконувати свій обов’язок.
Цього разу йому належить зупинити низку загадкових смертей у столиці. У цій справі йому допомагає демон Мариська.
Однак їхні будні — це не лише полювання на винних. Зв’язок між людьми й демонами потроху змінюється: майже непомітно, але зрештою — незворотно.