Час дії — перше століття нашої ери. Місце дії — римська провінція Іудея. В епоху, коли народ чекає приходу месії, з'являється людина, яка вміє літати: Симон Волхв — чаклун, некромант, вигнанець, ілюзіоніст. Йому, якому підвладна стародавня магія, кидає виклик одна з місцевих сект. Їхній засновник, Єшуа, розп'ятий як кримінальний злочинець, а їхній духовний лідер — Кефа, або Петро, — відмовляється від лідерства. Але він уміє те, чого не може Симон, і конфлікт їхніх світоглядів драматично вирішується в Римі, при дворі Нерона, заклавши основу майбутньої легенди про доктора Фауста…