У світі, де серед хмар ширяють драконячі твердині, кнесси ділять між собою владу, а правду відстоюють на Божому суді за допомогою меча, траплялося багато чудес. І по трактах бродять там знедолені тіньки — відбитки душ. Їх бачать лише ті, хто не виконав клятви, даної небесам. Вони карають брехунів і зарозумілих пихатих — а інколи й тих, кому просто не пощастило. Вони відбирають життя. І скитаються цим світом чорнокнижники, які полюють на світлих чародійок та їхню силу.
А що буде, якщо вночі на тракті зустрінуться дві ненависті? Або два самотності? Та все що завгодно! Але одне можна сказати точно: ця зустріч змінить їх назавжди…