У маленьке ситеньке американське містечко приїжджає циганський табір, і за дрібні монети починає розважати містян ворожіннями та піснями. Цигани — вічні мандрівники — народ, який знає секрети давнього чаклунства й чорної магії. І коли місцевий адвокат Біллі Галлек на своїй машині випадково збиває літню циганку, а потім утікає від відповідальності, у містечко приходить жах. «Циганський барон» карає Галлека сам. Тепер Галлек — «Схудлий». Розплата за скоєне така, що Біллі ще тисячу разів пошкодує, що залишився живим, адже смерть була б милістю…