Три століття минуло з останньої війни, коли темні ельфи знову вирішили випробувати на міцність людські королівства. Та світ був недовгим. І тепер знову полчища правителя темного Акрона готуються до вторгнення. І цього разу надій на перемогу в людей майже немає…
До гвардії короля Аголорда беруть хлопців, перевірених боєм. Хегаст був одним із найкращих. Але навіть у найсміливішому й найвідчайдушнішому сні він не міг уявити себе людиною, на чиї плечі ляжe відповідальність за долі П’яти Королівств. І як писалося в ельфійських сувоях — коли сонце згасне на заході, два молоді мандрівники вирушать північним трактом. Коли дві великі сили зійдуться у вічному, як цей світ, протистоянні, люди, ельфи та гноми пізнають ціну любові, дружби й зради.