Хазарула — стара яблуня, що всихає, віддала бабусі й онукові свій останній щедрий урожай яблук і перестала плодоносити. Бабуся вимагає зрубати безплідне дерево, але хлопчикові шкода яблуню. Зрештою Хазарулу з прохання бабусі зрубав сусід — і тоді виявляється щось дивовижне…