Оповіді про Степана Разіна, козаків і повсталий народ. 1670 рік. У Росії спалахнуло селянське повстання проти царя та поміщиків. Повстання перетворилося на справжню війну трудового народу проти своїх поневолювачів.
На чолі народного війська став мудрий і рішучий вождь — Степан Тимофійович Разін.
З оповідей, що ввійшли до книги «Грозний вершник», читач дізнається про великий народний похід, про реформи, які проводили разінці в звільнених містах і селах, про організацію повстанських військ, про їхні плани майбутнього перетворення Росії.