Таємничий граф Калиостро, який гастролює Росією з сеансами магії, змушений на деякий час затриматися в маєтку провінційного дворянина. Там він знайомиться з юнаком, закоханим у мармурову статую, і — бажаючи провести психологічний експеримент — обіцяє оживити її. Паралельно — у рамках іншого експерименту — Калиостро намагається закохати в себе юну Мар’ю Головіну «науковим методом», обманом привезену з батьківського дому.