Це збірка оповідань Булгакова періоду його становлення як письменника — саме в цих фейлетонах та оповіданнях найбовніше відображається його гнучка жива мова, сатиричний талант і чітка реалістична техніка.
До збірки увійшли:
«Шлюбна катастрофа»
«Пригоди Чичикова»
«Пес, що говорить»
«Запалення мозку»
«Про користь алкоголізму»
«Мертві ходять»
«Пригоди покійника»
«Свято із сифілісом»