Десятирічний Антон живе в маленькому містечку на березі Японського моря. Більше за все йому хочеться дізнатися правду про таємничий посох, що належав його дідові. Шістнадцятирічний петербуржець Саша намагається розібратися: хто його переслідує й чому. Доля стикає хлопців за драматичних обставин, але обидва готові допомогти одне одному впоратися з, здавалося б, нерозв’язними проблемами.