Таємницька місія в Заполяр’ї: доля 55 тисяч людей залежить від двох сищиків.
Літо 1916 року. Сищики Ликов і Азвестопуло після закритої операції контррозвідки на Чорному морі отримують нове призначення — на північ. З Архангельська морем до Франції мають вирушити бригади Російського експедиційного корпусу. Німецькі підлодки вже зайняли позиції, щоб перехопити й пустити на дно конвої з військами. У самому архангельському порту працює потужна німецька агентурна мережа: вона заздалегідь здобуває розклад виходів суден і передає відомості до Берліна. Завдання поліції — виявити резидентуру й підкинути їй фальшивий графік, а справжні конвої вивести в інші строки й іншими маршрутами. Ціна успіху — життя п’ятидесяти п’яти тисяч людей.
На допомогу Ликову направляють його сина Павла. Під іменем німецького обер-лейтенанта Маттеуса він разом з іншими військовополоненими опиняється на будівництві Мурманської залізниці. А потім інсценує втечу — разом із кайзерівськими розвідниками, які виносять із собою дезінформацію про конвої…