Місто — держава без імені, просто Місто. Але варто кому-небудь з смертних згадати його назву вголос, як людей огортає страх. Багато десятиліть містом править Ареон, імператор-воїн, який, окрім війни й смерті, у цьому світі не визнає нічого. Нескінченні битви з «синюшкірою» — так зневажливо називають посіпаки Ареона своїх сусідів — довели мешканців міста до крайньої злиденної межі. Багато хто з них пішов у підземелля, у народі відомі як Черто́ги — з давніх-давен розташовані під Містом. Фелл, син сусіднього короля, і воїтельниця Індаро в союзі із «синюшкірими» будують план повалити жорстокого імператора.
Та вся складність у тому, що Ареон і Вищі — його наближені — не люди: вони безсмертні й здатні підкоряти волю кожного, хто посягне на їхню владу в Місті…