У старовинній європейській столиці Відні молодий американський письменник намагається заглушити давній комплекс провини, пов’язаний із трагічною смертю старшого брата. Заводячи нові знайомства, дозволяючи собі закохатися, він навіть не здогадується, що зовсім скоро почує ще похмуре щебетання заводних пташок і тріск полум’я з циліндра мертвого ілюзіоніста…