Білл Кірбі познайомився з Джоном Конрадом у Джибуті. Вони набрали загін і вирушили в дослідницьку експедицію вглиб Сомалі. Чорношкірі носії, почувши в джунглях дивний звук, схожий на дзвін, кудись зникли вночі, але Конрад вирішив з’ясувати, що це було, і вони разом із Кірбі вирушили на південь…