У сліпої простолюдинки Рацлави немає ні краси, ні дару — лише вкрадену чаклунську сопілку. За її допомогою Рацлава плете пісні, що полонять людський розум, і через неї ж потрапляє в біду: стає частиною данини, яку вимагає хитрий крилатий змій.
Колись він був людиною, а нині охороняє скарби, спалює міста й не дозволяє своїм полоненим доживати до наступного року. Його спокій стерегить грізний воїн — ватажок кам’яної орди, чиє ім’я гримить від південних низин до крижаних льодів півночі, — і поки караван із даниною йде перевалами, Рацлава думає, як урятуватися.
Тим часом вигнаний княжич Хортим хоче визволити з пазурів дракона свою сестру, горду княжну Маліку, але, намагаючись знайти союзників, зазнає невдачі за невдачею. Дорога приводить Хортима до далеких фіордів, де він несподівано знаходить те, що здатне допомогти йому в майбутніх битвах.