У центрі оповіді юнак на ім’я Раджі. Він отримав гарну освіту, але так і не знайшов істину. Раджі намагається знайти істину, вивчаючи різні вірування та філософії, але так і не осягає успіху. Одного дня юнак зустрічає відлюдника Айналу Бабу: той готує йому каву та грає на дудочці, після чого в Раджі починаються видіння, і він намагається знайти істину в глибині власних фантазій.