Ця історія почалася на віллі «Нічний кошмар» у останній вечір року, що минає. Таємний радник магів професор Белзебуб Шуткозлобер не виконав умови договору з Його Адейшим Превосходительством, згідно з яким він мав щороку знищувати тварин і рослини, забруднювати річки, влаштовувати епідемії, повені й посухи.
Щоб урятувати власну шкуру й завдати світу якнайбільше біди, нещасть і поневірянь, чаклун починає варити чарівний пунш…