Літо 1814 року. Герой війни і знаменитий поет Денис Васильович Давидов повертається до Москви, де відбувається низка загадкових злочинів — вбивства молоденьких дівчат, танцівниць із балетної школи директора Імператорських театрів Аполлона Майкова. Але ж усі вбиті дівчата були хорошими знайомими великого князя Константина Павловича — брата російського імператора Олександра. За цесаревичем Константином ще з молодості тягнеться цілий шлейф дуже непривабливих справ, розплутати які допоможе саме Давидов, який насправді — наш сучасник, душа якого колись вселилася в тіло гусара й поета. Москва, Санкт-Петербург і Варшава — ось де простір для інтриг і найвишуканіших злочинів… І все це — на тлі «Ста днів» Наполеона Бонапарта! Узурпатор знову взяв трон і задумує нову війну, навіть не підозрюючи, що дуже скоро його чекатиме Ватерлоо.