Повість «Погані лебеді» присвячена долі художника в тоталітарному суспільстві та розповідає про вторгнення в буденне життя провінційного містечка таємничих сил, які уособлюють майбутнє. Це майбутнє не всім зрозуміле й не завжди приємне герою «внутрішнього» твору, письменнику Віктору Банеєву, але воно все ж краще, ніж теперішнє, що відверто деградує.