Серія вбивств сталася в місті Воткінську напередодні візиту цесаревича Олександра під час його поїздки Російською імперією. Фрейліна родини керівника Воткінського залізоробного заводу Чайковського, француженка Фані Дюрбах, підключається до розслідування, яке веде таємний радник Лагунов. Разом вони проходять випробування, стикаються з чиновниками-оборотнями. Їм належить знайти справжнього злочинця.
У другій частині казанський слідчий Лагунов вирушає в Іжевськ, де знову зустрічає чарівну француженку Фані Дюрбах, яка поступила на службу до будинку командира Іжевського зброярського заводу Нератова. Раднику треба знайти викрадача секретних креслень і розкрити вбивство. А Фані, як завжди, допомагає детективу в пошуках, сама потрапляючи в халепи. Між ними спалахують почуття. Але що це — кохання чи випадковий зв’язок?