Мартін Рассел, спадкоємець великого статку, із юних років захоплювався морською біологією, яка стала справою всього його життя. Не обмежений у засобах, він домігся визнання в науковому середовищі як один із провідних експертів у своїй сфері. Та все змінилося, коли Мартін став прихильником неортодоксальної «теорії водної мавпи», що припускає: русалки й русали — зовсім не міфічні істоти, а бічна лінія еволюції людиноподібних приматів. У результаті, відкинутий суспільством, Рассел ховається від уваги преси та глузувань колег на Шрі-Ланці, але не полишає надії довести свою правоту. І його мрії здійснюються — от тільки зовсім не так, як він припускав…