Юна Мей і її батько давно мріяли створити Велике Місто — Вічне Місто, де всюди й для всіх буде щастя. Звісно, це непросто: Мей перестала мислити мріями й почала міркувати приземлено. Але хто міг подумати, що це місто заснують із самого звичайного борделю? І це не привело ні до чого доброго. Ці ж містяни взяли й повісили Мей, її чоловіка (який ніби не з нашого світу — істота, що прийшла з Субстанції) та їхнього сина.
Але все це було дуже давно — і так близько, що тепер Евервілль став могутнім центром Сили, за яку й розгорнеться боротьба далі.
А їхній син — звісно, окрема історія: він вижив і є одним із ключових персонажів серії книг про Мистецтво. Тут і відомий із попередньої частини Тесла — сорвиголова та шукач пригод. Син Яффа — Томмі Рей — Хлопець Смерть зі своїми примарами повертається, щоб забрати свою дочку. Тут і відомий із оповідання «Остання ілюзія» Гаррі д’Амур — детектив і вічний борець із демонами, обтяжений тягарем знання, але все одно — він не один у цій боротьбі.
Це не просто фантастично-містичний роман, а й історія переживань, властивих усім людям (навіть якщо вони не зовсім звичні, як тут), а ще — історія пристрасті, яка пересилить смерть та будь-які інші перепони між світами.