Майже 40 років тому по всьому світу відкрилися портали, з яких вийшли орки та ельфи. Ну, точніше — в основному ельфійки. З певних причин було ухвалено рішення обмежити ельфійкам цивільні права. За винятком лише тих небагатьох, хто володіє магією. Деякі люди теж отримали магічні здібності, але лише невеликий відсоток тих, хто народився в рік переходу...
Збірка оповідань з циклу «Круглоуха магія». Усі оповідання можна читати як самостійні твори, у будь-якому порядку. Спільне в них лише одне — світ. Інші твори про цей світ: «Круглоуха магія 1, 2», «Розпусна магія», «Сердечна магія», «Слідство веде напівкровка».