Протягом трьох років королева Морріган править Бріялем. Вона сильна магиня, їй підвладні стихії Вогню, Повітря, Води й Землі. Королівство росте й процвітає, але саму королеву навряд чи можна назвати щасливою жінкою. Уже багато років Морріган безнадійно закохана в Леона Барта — одного з її радників. Вона також одержима думкою будь-що знайти свою старшу сестру Ерін, що зникла за дивних обставин. До всього додався ще й таємничий ворог, якому дали прізвисько Чужеземец, що без причини вбиває підданих Бріяля. Він спритний, невловимий, не залишає слідів, а королівські служби в пошуках злочинця буквально топчуться на місці.