На початку XX століття в місті Блекпул відкривається детективне агентство «Джуліус і Фелтон», куди звертаються ті, кому поліція вже не в змозі допомогти. У співробітників двоє людей: журналіст Філіп, який випадком втягнувся в розслідування, та загадковий містер Джуліус — неперевершений знавець потойбічного світу, який блискуче розкриває найнеймовірніші злочини. Партнери беруться лише за незвичайні справи, пов’язані з надприродним: мстивими привидами, смертоносними прокляттями, повсталими мерцями та таємничими вбивствами. Знову й знову вони вирішують заплутані головоломки та б’ються зі злом, рятуючи життя — аж поки одного разу кривавий злочин із минулого не змушує Фелтона замислитися: які таємниці приховує його компаньйон? І чи можна йому довіряти?